豔夏，陷入中年危機的醫生寇斯提斯，在一座希臘小島迷戀上正值青春年華的病患安娜。她青春無忌，奉行享樂主義，常與友人裸身于海邊嬉戲，其隨興不羈的個性深深吸引了已然喪失熱情的他，卻也因此走入一條欲壑難填的毀滅之路。
一位菲律賓祖母即將步入晚年，她放棄了自己的八十歲生日聚會，去召喚她早已去世的孫女的靈魂，試圖通過壓抑的記憶來彌補過去的過錯。
故事圍繞緝毒警察何光辰（鄭楚一飾）追查“將軍”販毒集團展開。一群“鬼面”狂徒黑吃黑劫走毒品，而幕后主使竟是何光辰的警校摯友（鄒兆龍飾），兩人從并肩立誓到正邪對立，上演刺刀見紅的生死博弈。劇情通過血腥動作場面和兄弟反目的人性掙扎，揭露黑惡勢力真相，最終將罪惡繩之以法。
一對年輕夫婦準備燒毀洛杉磯最熱門迪廳的舞池，結果召喚出一股渴望未出世嬰兒的黑暗力量