化身1986

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

在這片充滿劍和魔法的土地上，土匪們為了保護一個小女孩而脫離了他們的幫派，讓他們與曾經像他們父親一樣的老朋友和前領導人對抗。

　　在父親的生日宴會上，一面鏡子的突然碎裂讓吉娜（琳娜·海蒂 Lena Headey 飾）和眾人感到了深深的不安。第二天，吉娜來到工作的醫院，卻被告知就在不久之前自己剛剛離開了醫院。對于這一異象，吉娜只以為是同事眼花，但之后發生的事情卻讓她再也無法保持平靜——無論是大街上正在行駛的紅色越野車，還是車中所坐的女子，皆和吉娜完全相同。　　無法控制自己好奇心的吉娜尾隨女子來到了一幢公寓，過后，吉娜遭遇了慘烈的車禍。為了療傷，吉娜開始和男友斯蒂芬（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）同居，她將她的所見所聞告知了男友，后者卻認為她不過是腦部受到了創傷，吉娜陷入了無盡的恐懼和懷疑之中。

　　自幼能夠看到恐怖幽靈的八神森司（中山優馬 飾），在高中時邂逅了被神秘鬼影糾纏的后輩小歷（島崎遙香 飾）。他雖然喜歡對方，卻由于自身膽怯的性格始終無法表白。第一年沒有考上大學，經過一番努力森司如愿進入期望的高校，并且和小歷重逢。在此期間，他聽說小歷和童年好友加入了某個超自然研究會，聯想到高中的事件，森司無法對小歷放任不管，于是也硬著頭皮加入進去。這群個性滿滿的年輕人每天追蹤各類神秘事件，不久后校園內開始出現離奇現象，而小歷也成為惡靈狙擊的目標……　　本片根據第19屆日本恐怖小說大獎讀者獎獲得者櫛木理宇的同名作品改編。