在克里奇的平靜日子

　　丑小鴨成功拯救鳥類王國后回到了鴨子農場，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鴨也開始沉迷于這種明星的光環。　　另一邊鳥類王國中一場不知名的瘟疫蔓延開來，不少鳥兒都染病不起，天鵝議員們派人前去尋求卡爾騎士的幫助，正巧卡爾騎士意外受傷，只能讓丑小鴨去查明原因，可沒想到在看到瘟疫慘狀時，丑小鴨情緒崩潰害怕的逃走了，眾人對丑小鴨失望透頂。　　逃走的丑小鴨也陷入深深的自責中，他終于重新振作起來，決定和丑小八一起找出病因，卻沒想到被暗中潛伏的加瓦埋伏，奪走了他的力量，還將他困在了枯井之中，在井內，丑小鴨找到生機，見到了鳥類神秘的古代遺跡，也揭開加瓦的秘密。危機時刻，丑小鴨及時趕到激活琉璃鳥之光，再次拯救了鳥類王國。

　　正值青春期的少女艾瑪（蘇菲·瓦瓦希爾 Sophie Vavasseur 飾）因小事與父母發生爭吵，繼而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的關系雖有所松動，但是新的危機已悄悄展開。艾瑪是不是會做出些奇怪的舉止，這令父母異常擔心，于是只得將艾瑪留在家中接受教育。期間他們嘗試帶女兒去看具有催眠本領的心理醫生，誰知醫生最終猝死艾瑪的膝上。艾瑪自感自己已被魔鬼附體，因此不顧崇尚科學的父母的反對，執意求助于因驅魔失敗而被革除神職的舅舅基斯（道·布萊德利 Doug Bradley 飾）。　　基斯似乎漸漸證實了艾瑪的猜測，而她體內那股邪惡的力量也變得越來越強大……

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。

　　父親與少年關系生疏，兩人決定以一次狩獵之行緩釋心結，然而深藏在森林中的灰熊，卻早已為他們埋下了生存危機。