象人（約翰?赫特 John Hurt 飾）是一個天生的畸形癥患者，他的臉長得就像大象的臉，因此而得名。象人一直被利欲昏心的馬戲團老板利用，帶到世界各地去巡回演出，受盡了非人的虐待。象人所經受的遭遇社會名流們都會感到不可思議，然而樂觀堅強的象人卻承擔了下來。直到有一次，象人遇上了年輕的英國醫生（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾），出于憐憫和醫生的操守，他與馬戲團老板簽訂了“領養”協議后，將象人帶回了醫院作研究。在醫院里，象人重新感受到了人間的溫暖，而醫生也在和象人的交往中結下了深深的友誼，他已經舍不得這位“上帝的棄兒”。但利欲昏心的馬戲團老板帶人又將象人搶了回去，象人的新生活是否就此終結？

孔雀鎮

　　在孔雀鎮的鐵路旁邊，生活著一個有著灰暗過去的男子——約翰·斯基爾帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 飾），他自幼在母親的淫威下長大，由此養成了壓抑自閉的性格。在母親去世后，約翰的人格分裂，其內心生出象征母性的女子埃瑪。約翰就這樣在男女兩個身份間轉換，過著平靜而扭曲的隱蔽生活。　　某個清晨，災禍突然降臨。一個火車頭脫軌闖入約翰家的院子，正在晾曬衣物的埃瑪受到驚嚇，并且出現在小鎮人民的面前。人們對此議論紛紛，約翰則希望盡快將火車頭清除院子，然而政客們卻打算以此作為政治斗爭的砝碼。面對種種混亂的局面，約翰和埃瑪的心中焦慮重重，他們的矛盾也漸次激化……

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