該片由真實事件改編。1999年2月在全羅北道完州郡參禮邑一家超市發生的老奶奶被搶劫后的致死事件。當時還是10代的三名犯人得到了有期徒刑的懲罰并且服役了，但之后犯人們打算自白邊發起了再審請求，因此17年 后三人判定為無罪。
一個邪惡的生育實驗創造了一代扭曲的孩子。 一個無情的女人在破壞這些突變的嬰兒之前已經做好了這件事，摧毀了這個世界！ 一個母親和她唯一的朋友在愛之間被撕毀了這個變形的人的排斥，并準備為了生存而戰，但這個寶寶不需要愛。 它被編程為不惜一切代價生存。
萬圣節前一天，五名狂歡節員工被綁架挾持到一個稱為“肅殺世界”的孤立院子。在萬圣節時，他們會被扔進一個名叫“31”的虐待狂的游戲中，他們將面對一群穿得像小丑一樣的瘋子。然而，小丑并不是唯一需要擔心的，一個更宏大的邪教儀式和更殘酷的陰謀將被喚醒......